LSEG приобретает Octus за $3,5 млрд для расширения кредитной аналитики

22 октября 2026 года London Stock Exchange Group (LSEG) заключила соглашение о приобретении компании Octus за $3,535 млрд наличными. Сделка направлена на укрепление позиций LSEG в сегменте кредитных данных и аналитики публичных и частных рынков.

Условия и параметры сделки LSEG и Octus

Octus, ранее известная как Reorg, базируется в Нью-Йорке и специализируется на данных по кредитам, в том числе частным, неликвидным и проблемным. Продавцами выступают фонды под управлением Permira и менеджмент компании, включая основателя и CEO Кента Коллиера. Сделка станет крупнейшим приобретением LSEG после покупки Refinitiv за $27 млрд в 2019–2021 годах.

Финансирование пройдет за счет внешнего долга. Ожидается, что сделка закроется в первой половине 2027 года после получения регуляторных одобрений. Octus войдет в подразделение Data & Analytics LSEG, а Кент Коллиер сохранит руководство бизнесом.

Octus в 2026 году должна показать выручку более $300 млн при марже скорректированной EBITDA около 40 %. Компания обслуживает более 750 клиентов и свыше 40 000 пользователей, включая банки, фонды и юридические фирмы. С 2022 года выручка растет двузначными темпами.

Стратегические цели и финансовый эффект для LSEG

Объединение данных Octus с существующими продуктами LSEG по фиксированному доходу позволит создавать комплексные решения для поиска сделок, оценки рисков и управления портфелями. Руководство LSEG отмечает, что специализированные кредитные данные сложно воспроизвести с помощью ИИ-моделей.

Сделка окажется нейтральной для скорректированной прибыли на акцию в первый полный год после закрытия и станет аккретивной в последующие периоды. Она добавит около 7 % органического роста выручки от подписок в 2027 году. Уровень левериджа LSEG временно приблизится к верхней границе целевого диапазона 1,5–2,5x к концу 2027 года и вернется к середине диапазона к концу 2028 года.

Одновременно с объявлением LSEG опубликовала результаты за третий квартал 2026 года и повысила прогноз органического роста выручки на весь год до не менее 8 %. Акции компании выросли примерно на 6 % в день анонса. Интеграция Octus планируется в рамках стратегии расширения покрытия всего кредитного цикла.