tZERO SPAC: компания выходит на NYSE American через сделку на $350 млн

tZERO Group, Inc. 2 ноября 2026 года подписала окончательное соглашение о бизнес-комбинации со SPAC FG Imperii Acquisition Corp. (Nasdaq: FGII). Сделка оценивает компанию в $350 млн до денег, включая до $25 млн в зависимости от достижения целей.

tZERO SPAC: детали соглашения и структура сделки

Акционеры tZERO получат около $325 млн в акциях FG Imperii Class A по цене $10 за акцию. Все 100% акций tZERO будут обменены на бумаги объединенной компании. Объединенная структура планирует выйти на NYSE American под тикером TZRO в начале 2027 года при условии получения необходимых одобрений.

В кассу объединенной компании может поступить до $231 млн из трастового счета SPAC после вычетов расходов и возможных погашений. Дополнительно предусмотрены соглашения о форвардной покупке и поддержке спонсора. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку, а акционеры tZERO, владеющие примерно 62% капитала, подписали соглашения о поддержке, включая Neighborhood Intelligence/NXH с долей около 38%.

Регулируемая инфраструктура tokenization и планы на 2027 год

tZERO с 2014 года развивает регулируемую инфраструктуру для цифровых ценных бумаг. Компания владеет лицензиями SEC и FINRA на альтернативную торговую систему, брокер-дилера и трансфер-агента, а также зарегистрирована CFTC. Она управляет кастоди, трансфер-агентством и инфраструктурой как услугой на базе блокчейна, имеет более 100 патентов и получает поддержку от ICE, материнской компании NYSE.

После закрытия сделки генеральный директор tZERO Алан Коневский возглавит объединенную компанию. Основной задачей станет масштабирование платформы tokenization на фоне растущего интереса Уолл-стрит к цифровым активам. Закрытие сделки намечено на начало 2027 года и потребует голосования акционеров, одобрения регуляторов, регистрации Form S-4 и листинга на NYSE American. Крайний срок завершения — 15 марта 2027 года.